Hilton dự định nộp kế hoạch chi tiết về giá và quy mô IPO vào tuần đ🧸ầu tháng 12. Phiên chào bán của họ sẽ diễn ra vào tháng tới. Hồi tháng 9, đại gia khách sạn cho biết sẽ bán khoảng 1,25 tỷ USD cổ phiếu.
Với ⭕2,25 tỷ USD, đây sẽ là thương vụ IPO lớn thứ ba tại Mỹ năm nay và lớn nhất trong ngành khách sạn từ trước đến nay. Nhu cầu phòng khách sạn tại Mỹ đã phục hồi từ năm 2010, khiến cổ phꦦiếu các hãng trong ngành tăng vọt.
Hilton kỳ vọng thu về 2,25 tỷ USD từ IPO. Ảnh: Bloomberg
Arthur Adler - Giám đốc môi giới khu vực Mỹ tại Jones Lang LaSalle nhận xét: "Hilton đã chọn💦 rất đúng thời điểm, và đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Việc này chứng tỏ các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến ngành khách sạn".
Hilton hiện thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Blackstone. Theo hồ sơ họ nộp lê꧟n Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), toàn bộ số tiền thu được từ IPO sẽ được dùng để hoàn trả các khoản nợ cho Hil🌜ton. Blackstone sẽ không bán cổ phiếu nào.
Blackstone đã biến Hilton thành "của riêng" khi mua toàn bộ cổ phiếu hãng điều hành khách sạn này năm 2007. Với 26,7 tỷ USD, đây là thương vụ mua khách sạn lớn nhất thế giới tại thời điểm đó, theo Bloomberg. Blackstone là công ty cổ phần🌄 tư nhân, chuyên huy động vốn từ c𒉰ác nguồn cá nhân hơn là thị trường chứng khoán. Họ thường đi mua các doanh nghiệp có tiềm năng, cải tiến hoạt động, sau đó bán lại với giá cao để thu lời.
Hồi tháng 4, Blackstone cũng từng có ý định chi 25 tỷ USD mua lại hãng sản xuất máy tính nổi tiếng Dell. Tỷ phú gốc Việt - Chính Chu là một trong hai người "đạo diễn" thương vụ này. Tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư này quyết định rút lui do lo ngại về triển 🌱vọng máy tính để bàn toàn cầu. Chính Chu hiện là đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc cao cấp quản lý tài sản của Blackstone. Theo TheRichest, tài sản của ông vào khoảng 1,1 tỷ USD.
Hilton được định giá khoảng 30 tỷ USD, dựa trên thông số của các công ty khác cùng ngà𒉰nh, như Marriott International và Starwood Hotels & Resorts Worldwide, một nguồn tin cho biết. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America và Morgan Stanley được chọn làm nhà bảo lãnh phát hành cho chuỗi khách sạn.
Hà Thu